De goedkeuringsworkflow faciliteert een gestructureerd beoordelingsproces voor formulierinzendingen binnen uw organisatie. Voor organisaties met toegang tot de goedkeuringsfunctie, stelt deze workflow een goedkeurder, zoals een supervisor of manager, in staat om een formulier te beoordelen en wijzigingen aan te vragen voordat het voltooid is. Het goedkeuringsproces verhoogt de verantwoordelijkheid en compliance, en zorgt ervoor dat formulieren voldoen aan de vereiste normen voordat ze worden afgerond. Bijvoorbeeld, als een werknemer een inspectieformulier indient, zou het eerst door een veiligheidsmanager worden beoordeeld.
Voor meer details over de goedkeuringsprocessen in formulieren, selecteer een workflow:
Twee bijdragers zijn betrokken bij het goedkeuringsproces: de werknemer en de goedkeurder. Wanneer een werknemer een formulier indient bij een geselecteerde goedkeurder, ontvangt de goedkeurder een e-mail met een meldingslink naar de formulierindiening. Om te zien hoe een werknemer een formulier indient bij een geselecteerde goedkeurder, zie Een digitaal formulier invullen.
Om inzendingen te beoordelen als goedkeurder, voer de volgende workflow uit:
-
Bekijk het formulier via de link in de e-mailmelding, of direct op uw Inzendingen dashboard door het ingediende formulier te selecteren met de status Vereist controle.
Het Submissions dashboard kan gefilterd worden op goedkeuringsstatus zodat u snel alle Vereist controle inzendingen kunt bekijken.
-
Nadat u het formulier heeft bekeken en u wilt dat de werknemer extra wijzigingen aanbrengt in hun inzending, kunt u Wijzigingen aanvragen selecteren in het vervolgkeuzemenu in de rechterbovenhoek.
Om Wijzigingen aan te vragen:
-
Laat een opmerking achter over wat de werknemer moet bijwerken.
-
Voeg een optionele vervaldatum toe waarop de werker de updates moet voltooien.
-
Klik op Wijzigingen aanvragen.
Werknemers worden op de hoogte gesteld en krijgen het formulier opnieuw toegewezen als een taak in hun Samsara Driver app inbox, die uw opmerkingen voor vereiste correcties bevat.
-
-
Als er geen verdere updates of acties nodig zijn voor het formulier, Goedkeuren de inzending.
Indien gewenst, kunt u ook een goedkeuringscommentaar achterlaten.
Nadat u Goedkeurt, wordt de status van het formulier bijgewerkt naar Goedgekeurd op het Inzendingen dashboard, wat aangeeft dat het formulier voltooid is. Werknemers worden via hun Samsara Driver app inbox op de hoogte gesteld dat hun formulier is goedgekeurd.
Beheerders kunnen de instellingen per sjabloon aanpassen over of een formulier goedkeuring vereist voordat het voltooid is.
Om goedkeuringen op een sjabloonformulier te vereisen, voer de volgende workflow uit:
-
Vanuit het Samsara-dashboard, selecteer Formulieren (
) > Sjablonen.
-
Bewerk of maak een formulier om de sjabloonbouwer te openen, klik dan op de schakelaar voor goedkeuringen vereisen onderaan het sjabloon.
-
Selecteer goedkeurders op basis van rol.
Dit beperkt de lijst van beheerders die een werknemer kan selecteren in de app om hun inzending goed te keuren. Als u geen rollen selecteert, kunnen werknemers standaard gebruikers zien die hun eigen label delen (zoals beheerders op hun locatie) indien van toepassing, evenals alle beheerders met toegang tot de gehele organisatie.
-
Opslaan.
Opmerkingen
0 opmerkingen
Artikel is gesloten voor opmerkingen.