Der Genehmigungs-Workflow erleichtert einen strukturierten Überprüfungsprozess für Formulareinreichungen innerhalb Ihres Unternehmens. Für Unternehmen mit Zugang zum Genehmigungs-Feature ermöglicht dieser Workflow einem Genehmiger, wie zum Beispiel einem Vorgesetzten oder Manager, ein Formular zu überprüfen und Änderungen vor der Fertigstellung anzufordern. Der Genehmigungsprozess verbessert die Verantwortlichkeit und Compliance und stellt sicher, dass Formulare die erforderlichen Standards erfüllen, bevor sie abgeschlossen werden. Zum Beispiel, wenn ein Arbeiter ein Inspektionsformular einreicht, würde es zuerst von einem Sicherheitsmanager überprüft werden.
Für weitere Details zu den Genehmigungsprozessen in Formularen, wählen Sie einen Workflow:
Zwei Mitwirkende sind am Genehmigungsprozess beteiligt: der Arbeiter und der Genehmiger. Wenn ein Arbeiter ein Formular an einen ausgewählten Genehmiger übermittelt, erhält der Genehmiger eine E-Mail-Adresse mit einem Benachrichtigungslink zur Formularübermittlung. Um zu sehen, wie ein Arbeiter ein Formular an einen ausgewählten Genehmiger übermittelt, siehe Ein digitales Formular ausfüllen.
Um als Genehmigender Einreichungen zu überprüfen, führen Sie den folgenden Workflow aus:
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Betrachten Sie das Formular über den Link in der Benachrichtigungs-E-Mail oder direkt auf Ihrem Einreichungs-Dashboard, indem Sie das eingereichte Formular mit dem Status Prüfung erforderlich auswählen.
Das Dashboard für Einreichungen kann nach Genehmigungsstatus gefiltert werden, sodass Sie schnell alle Prüfung erforderlich Einreichungen anzeigen können.
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Nachdem Sie das Formular überprüft haben und der Arbeiter zusätzliche Änderungen an seiner Einreichung vornehmen muss, können Sie im Dropdown-Menü in der oberen rechten Ecke Änderungen anfordern.
Um Änderungen zu beantragen:
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Hinterlassen Sie einen Kommentar dazu, was der Arbeiter aktualisieren muss.
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Fügen Sie ein optionales Fälligkeitsdatum hinzu, bis zu dem der Mitarbeiter die Aktualisierungen abgeschlossen haben muss.
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Klicken Sie auf Änderungen anfordern.
Arbeiter werden benachrichtigt und das Formular wird ihnen als Aufgabe in ihrem Samsara Driver App-Posteingang zugewiesen, der Ihre Kommentare für erforderliche Korrekturen enthält.
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Wenn für das Formular keine weiteren Aktualisierungen oder Aktionen erforderlich sind, Genehmigen Sie die Einreichung.
Falls gewünscht, können Sie auch einen Zustimmungskommentar hinterlassen.
Nachdem Sie Genehmigen, wird der Status des Formulars auf Genehmigt im Einreichungs-Dashboard aktualisiert, was auf die Fertigstellung des Formulars hinweist. Mitarbeiter werden über ihren Samsara Driver App-Posteingang darüber informiert, dass ihr Formular genehmigt wurde.
Admins können die Einstellungen auf einer pro-Vorlage-Basis anpassen, ob ein Formular vor dem Abschluss eine Genehmigung erfordert.
Um Genehmigungen auf einem Formular-Vorlage zu benötigen, führen Sie den folgenden Workflow durch:
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Wählen Sie im Samsara-Dashboard Formulare (
) > Vorlagen aus.
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Bearbeiten oder erstellen Sie ein Formular, um den Vorlagen-Builder zu öffnen, und klicken Sie dann unten in der Vorlage auf den Schalter „Genehmigungen erforderlich“.
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Wählen Sie Genehmigende nach Rolle aus.
Dies begrenzt die Liste der Administratoren, die ein Mitarbeiter in der App zur Genehmigung seiner Einreichung auswählen kann. Wenn Sie keine Rollen auswählen, können Mitarbeiter standardmäßig Benutzer sehen, die ihre eigene Gruppe teilen (wie zum Beispiel Administratoren an ihrem Ort), falls zutreffend, sowie alle Administratoren mit Zugang zum gesamten Unternehmen.
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