Anmerkung
Benutzer und Fahrer mit einer Formular-Lizenz und Zugang zum Samsara-Dashboard haben auch Zugang zu allen Features innerhalb des Dashboards für Einreichungen, einschließlich Genehmigungs-Feature für Connected Workflows, falls zutreffend.
Nachdem ein Benutzer ein Formular ausgefüllt und eingereicht hat, erscheint das Formular auf Ihrem Dashboard für Einreichungen (Formulare ( ) > Einreichungen). Über das Dashboard für Einreichungen können Sie abgeschlossene Formulare anzeigen und verwalten sowie nach Datum, Gruppe, Formularvorlage, dem Benutzer, der das Formular eingereicht hat, Asset, Geofence, Status, Genehmigern oder Formularbewertung filtern. Sie können auch Daten exportieren, einschließlich historischer Daten aus gelöschten Formularen, aus Benutzereinreichungen über das Menü „Mehr“ ( ••• ) in der oberen rechten Ecke. Um zu erfahren, wie man Formulare genehmigt, siehe Genehmigungs-Feature für Connected Workflows.
Für eine detaillierte Ansicht der von einem Benutzer übermittelten Informationen können Sie ein Formular, auch Datensatz genannt, aus der Liste „Übermittlungen“ auswählen.
Um mehr über die verschiedenen Funktionen im Dashboard für Einreichungen zu erfahren, wählen Sie unten ein Thema aus:
Falls erforderlich, können Sie ein Formular bearbeiten, wodurch alle vorherigen Versionen des Formulars beim Speichern überschrieben werden. Alle Formulare und Formularfelder sind bearbeitbar, und alle Änderungen werden beim Speichern dauerhaft. Es ist nicht möglich, zu einer vorherigen Version des Formulars zurückzukehren, wenn es gespeichert wurde. Felder, die erforderlich sind, dürfen nicht leer gelassen werden.
Um ein Formular zu bearbeiten:
Wenn Sie ein eingereichtes Formular erhalten, das von einer anderen Person bearbeitet werden muss— wie in Workflows mit Folgeaufgaben— und das Formular in einem Status wie Nicht begonnen, In Bearbeitung und Änderungen angefordert ist, können Sie Neu zuweisen verwenden, um das Formular an jemand anderen zu übertragen.
Mit Neu zuweisen können Sie den nächsten Mitarbeiter in Ihrem Workflow auswählen, um ihm ein teilweise ausgefülltes Formular zuzuweisen und Informationen weiterzugeben, die für die nachfolgenden Aufgaben relevant sind. Zum Beispiel wurde ein Formular zur Analyse der Arbeitssicherheit eingereicht und muss bearbeitet werden. Sie ändern den Status des Formulars auf In Bearbeitung, dann Neu zuweisen Sie das Formular an einen Mitarbeiter, der dann über die Zuweisung benachrichtigt wird, damit er daran arbeiten kann.
Sie können dieses Feature auch verwenden, um Fehler in falschen Formularzuweisungen zu korrigieren.
Um ein Formular Neu zuzuweisen, führen Sie den folgenden Workflow aus:
-
Wählen Sie ein Formular aus dem Dashboard für Einreichungen.
-
Stellen Sie sicher, dass der Status des Formulars für die Neuzuweisung korrekt ist, und aktualisieren Sie ihn bei Bedarf.
Der Status des Formulars beeinflusst, wie die Neuzuweisung für den nächsten Arbeiter aussehen wird. Für Anwendungsfälle und entsprechende Status, die wir für die Neuzuweisung empfehlen, siehe die folgende Tabelle:
Status
Empfohlene Verwendung
Benachrichtigung
Nicht begonnen
Korrigiere falsche Zuweisungen.
-
Der neue zugewiesene Empfänger erhält eine Benachrichtigung über die Formularzuweisung, und das Formular erscheint in der Aufgabenliste und im Posteingang des neuen zugewiesenen Empfängers.
-
Für Formulare mit Genehmigungs-Workflow: Der neue Zuweisungsempfänger erhält eine Benachrichtigung über die Formularzuweisung, das Formular erscheint in der Aufgabenliste und im Posteingang des neuen Zuweisungsempfängers.
In Bearbeitung
Zuweisen an einen neuen Arbeiter, um den nächsten Schritt im Workflow abzuschließen.
Abgeschlossen
N / A
Keine Benachrichtigung, Aufgabe oder Posteingangsänderung.
Prüfung erforderlich
N / A
Änderungen anfordern
Weisen Sie einem anderen Arbeiter spezifische Änderungen an einem Formular zu.
Nur für Formulare mit Genehmigungs-Workflow: Der neue Beauftragte erhält eine Benachrichtigung über angeforderte Änderungen, das Formular erscheint in der Aufgabenliste und im Posteingang. Wenn eine Notiz von einem Administrator bereitgestellt wird, ist diese Notiz enthalten.
Genehmigt
N / A
Keine Benachrichtigung, Aufgabe oder Posteingangsänderung.
Archiviert
N / A
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Wählen Sie Neu zuweisen.
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Suchen Sie nach dem Fahrer oder Benutzer, dem das eingereichte Formular neu zugewiesen werden soll.
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Klicken Sie auf Weiter, um zu speichern.
Wenn Sie Formularzuweisungen, die nicht mehr notwendig sind, aus dem Posteingang eines Fahrers entfernen möchten, oder wenn Sie Formulare in Ihrem Dashboard für Einreichungen ausblenden möchten, können Sie das Archiv-Feature verwenden. Das Archiv-Feature ist im Status-Dropdown in der Detailansicht verfügbar.
Formulare, die archiviert werden, verschieben sich in die Archivierte Registerkarte des Dashboards für Einreichungen. Formulare, die zugewiesen und dann archiviert wurden, werden aus dem Posteingang des Fahrers entfernt. Ad-hoc-Einreichungen, die eingereicht und dann archiviert wurden, werden aus der Liste der Einreichungen des Fahrers entfernt.
Sie können ein Formular auch aus dem Archiv entfernen, indem Sie den Status des Formulars aktualisieren. Statusänderungen sind durch den ursprünglichen Genehmigungsstatus der Formularübermittlung vor der Archivierung begrenzt. Zum Beispiel können Formulare, die als Abgeschlossen markiert und dann archiviert wurden, nur wieder zu Abgeschlossen zurückkehren.
Die folgende Tabelle zeigt, zu welchen Statusoptionen ein archiviertes Formular basierend auf seinem ursprünglichen Status zurückkehren kann:
|
Ursprünglicher Status |
Optionen zum Wiederherstellen |
|---|---|
|
Abgeschlossen |
Abgeschlossen |
|
Nicht begonnen |
Nicht begonnen |
|
Überprüfung erforderlich |
Überprüfung erforderlich |
|
Genehmigt |
|
|
Änderungen anfordern |
|
Formulare, die zugewiesen, archiviert und dann wiederhergestellt werden, werden in den Posteingang des Fahrers zurückgegeben. Die Formularbenachrichtigung erfolgt nur bei der anfänglichen Formularzuweisung und es wird keine zusätzliche Benachrichtigung geben.
#UUID-1f6c74ac-ecfc-ed7f-c7ad-568b12f4d915Archivierte Formulare werden aus allen Formularübersichtsspalten entfernt. Wenn sie dearchiviert werden, kehren sie in die Formularübersichtsspalten zurück.
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