Les flux de travail connectés s’intègrent à la Plateforme Automatisation de Samsara afin que les soumissions de formulaires et les problèmes puissent automatiquement déclencher des flux de travail à plusieurs étapes. Par exemple, si un formulaire est soumis avec une inspection non réussie, le score d’inspection est automatiquement transmis à un superviseur à des fins de notification, puis un nouvel ordre de travail est déclenché avec un contexte prérempli pour un technicien de maintenance.
Ce niveau granulaire de déclencheurs et d’actions dans les automatisations permet aux responsables de la sécurité, des opérations et de la conformité d’utiliser les événements du cycle de vie des formulaires comme déclencheurs d’automatisation, puis d’enchaîner des conditions, des étapes d’attente, des notifications et d’autres actions de la Plateforme — y compris des actions autres que celles des formulaires — afin d’orchestrer le travail de suivi au lieu d’envoyer une alerte ponctuelle.
Pour utiliser les déclencheurs de formulaires et l’action Attribuer un formulaire, votre organisation doit disposer de la licence appropriée, et vous devez avoir les autorisations Flux de travail connectés ainsi que l’accès aux automatisations pour créer des automatisations.
Vous pouvez utiliser les déclencheurs d’alerte, Formulaire soumis et Problème créé, dans les Alertes pour des réponses de notification uniquement. Chaque déclencheur prend en charge différents filtres :
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Déclencheur |
Description |
Filtres disponibles |
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Formulaire soumis |
Se déclenche lorsqu’un formulaire atteint son état final de soumission. Se déclenche une fois par soumission. Utilisez Formulaire soumis lorsque l’automatisation doit s’exécuter une seule fois à la fin et lorsque vous devez filtrer selon un score ou une valeur de réponse. |
Modèle de formulaire, seuil de score, valeur de réponse dans un champ spécifique. Le filtrage des réponses s’applique aux champs à choix multiples et aux cases à cocher. |
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Formulaire mis à jour |
Se déclenche lorsqu’une soumission est modifiée, par exemple lors d’un changement de statut, d’une modification de champ ou d’une action d’approbation. Se déclenche à chaque mise à jour. Utilisez Formulaire mis à jour lorsque l’automatisation doit répondre à des transitions de statut, telles qu’une approbation, ou à une réattribution. |
Modèle de formulaire, statut, cible (conducteur, utilisateur ou filtre). Les filtres de score et de réponse ne sont pas disponibles pour ce déclencheur. |
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Problème créé |
Se déclenche lorsqu’un problème est créé, y compris les problèmes créés automatiquement par un élément d’inspection non réussi. Utilisez Problème créé pour les flux d’actions correctives liés aux problèmes. |
Modèle de formulaire, actifs. Les filtres de score et de réponse ne sont pas disponibles pour ce déclencheur. |
Note
Une inspection qui crée un problème déclenche à la fois Formulaire soumis et Problème créé. Abonnez-vous à un seul déclencheur, sauf si l’action en aval peut être exécutée deux fois sans risque.
Les déclencheurs affichent des valeurs que les étapes ultérieures peuvent lire. Formulaire soumis et Formulaire mis à jour fournissent tous deux la référence de la soumission. Formulaire mis à jour affiche également le statut résultant, la personne ayant effectué la modification et les valeurs des champs au moment de la mise à jour.
Lorsque vous configurez une alerte, vous pouvez utiliser l’action Attribuer un formulaire pour attribuer un formulaire à un conducteur ou à un employé afin qu’il le remplisse. Vous sélectionnez le modèle de formulaire, le destinataire et la date d’échéance. La date d’échéance accepte une durée avant échéance en minutes, heures, jours ou semaines, éventuellement calculée à partir d’une heure de début fournie plutôt que de l’heure actuelle, afin que vous puissiez définir des échéances survenant au cours du même poste de travail. Cette action informe les employés et les conducteurs d’une attribution de formulaire dans l’application Samsara Driver.
Note
Dans les Automatisations, Attribuer un formulaire attribue le formulaire à un seul conducteur associé au déclencheur de l’automatisation. Pour attribuer un formulaire à plusieurs conducteurs ou selon un filtre, utilisez les Alertes classiques.
Vous pouvez utiliser un flux de travail d’automatisation de formulaires lorsqu’un événement de formulaire doit déclencher un travail de suivi au-delà d’une simple notification, par exemple l’attribution d’un formulaire correctif après une inspection échouée ou la notification d’un superviseur lorsqu’un score tombe sous un seuil.
Pour créer une automatisation de formulaires, effectuez le flux de travail suivant :
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Sélectionnez l’icône Paramètres (
) au bas de votre menu Flotte pour afficher les paramètres du tableau de bord.
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Allez à Organisation > Automatisations.
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Créez une automatisation ou ouvrez-en une existante pour la modifier.
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Sélectionnez un déclencheur de formulaires : Formulaire soumis, Formulaire mis à jour ou Problème/défaut créé.
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Sous Conditions, sélectionnez le modèle de formulaire à surveiller ainsi que tout critère supplémentaire devant être rempli pour que le déclencheur se déclenche, tel qu’un seuil de score, une valeur de réponse, un statut, une cible ou un actif.
Note
Les filtres de score et de valeur de réponse sont disponibles uniquement pour Formulaire soumis.
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Sous Appliquer à, indiquez les personnes concernées par ce déclencheur (conducteurs, véhicules ou filtres spécifiques).
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Ajoutez des étapes entre le déclencheur et l’action selon les besoins, telles que des branches conditionnelles, des étapes d’attente ou des notifications.
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Ajoutez l’action Attribuer un formulaire lorsque le flux de travail doit créer une attribution de formulaire de suivi.
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Sélectionnez le modèle de formulaire à attribuer.
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Sélectionnez le destinataire et définissez la durée avant échéance.
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Enregistrez et activez l’automatisation.
Si l’automatisation se déclenche plus souvent que prévu, vérifiez que le déclencheur n’est pas Formulaire mis à jour, qui s’exécute à chaque modification d’une soumission, puis passez à Formulaire soumis ou ajoutez un filtre de statut.
Les Alertes classiques sont antérieures aux Automatisations et prennent en charge des réponses limitées aux notifications, sans branchement ni séquences à plusieurs étapes. Les déclencheurs de formulaires sont disponibles aux deux emplacements. Samsara recommande d’utiliser les Automatisations lorsque vous avez besoin de branches conditionnelles, d’étapes d’attente, de plusieurs actions ou de nœuds d’agent. Pour attribuer un formulaire à plusieurs conducteurs ou selon un filtre, nous vous recommandons de configurer une alerte.
Pour plus d’informations sur les différences de fonctionnalités entre les alertes et les automatisations, consultez le tableau suivant :
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Fonctionnalité |
Alertes classiques |
Automatisations |
|---|---|---|
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Déclencheur Formulaire soumis |
Filtres de modèle, de score et de réponse |
Filtres de modèle, de score et de réponse, ainsi que des conditions en aval |
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Déclencheur Formulaire mis à jour |
Filtres de modèle, de statut et de cible |
Filtres de modèle, de statut et de cible |
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Déclencheur Problème créé |
Filtres de modèle et d’actif |
Filtres de modèle et d’actif |
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Flux de travail à plusieurs étapes |
Non pris en charge |
Branchement conditionnel, étapes d’attente et plusieurs actions |
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Sélection pour Attribuer un formulaire |
Plusieurs conducteurs, filtres et conducteur impliqué dans l’incident |
Conducteur unique associé au déclencheur de l’automatisation |
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Nœuds d’agent |
Non pris en charge |
Le déclencheur de formulaires peut transmettre des informations du formulaire à un agent IA pour un traitement ou une action ultérieurs |
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Envoi des notifications |
E-mail, notification push et SMS |
E-mail, notification push, SMS et autres types d’actions de la Plateforme |
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